2月13日，《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》即2023年中央一号文件发布。

文件指出，要提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。此次预制菜首次被写入中央一号文件也引来了市场的高度关注。

多项政策支持预制菜市场发展

受益于近年来“宅经济”的迅速发展，半成品菜肴凭借其保存时间久、烹饪时间短、口感还原度高的三大特点逐渐走入寻常百姓家。数据显示，2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3％。

同时，预制菜市场的火爆也离不开近年来各地相关的产业政策支持。例如，沪苏浙皖市场监管局在1月联合发布了《关于印发〈长三角预制菜生产许可审查指引〉的通知》，梳理了预制菜产品类别，规范了预制菜生产条件，强化了预制菜风险点的防控要求。

图片来源：上海市市场监管局官网截图

2023年广东省政府工作报告提出，深化农产品“12221”市场体系建设，培育壮大休闲旅游、数字农业、预制菜、农业微生物产业等新业态，促进农村一二三产业融合发展。

山东省发布的《关于推进全省预制菜产业高质量发展的意见》中则包括建设标准化原料生产基地、培育壮大预制菜加工企业、发展冷链物流、推动产业集聚发展、推进预制菜标准体系研制、构建预制菜食品安全监管体系、开展关键共性技术及装备研发、培养预制菜产业人才、强化财政扶持等多个方面。

多家上市公司积极布局预制菜业务

目前A股市场的预制菜概念板块，共有43家上市公司，均在积极布局预制菜业务。

例如，以屠宰业和肉类加工业为核心的双汇发展于2021年成立餐饮事业部，专注推广公司餐饮食材产品，目前公司已推出自加热米饭、啵啵袋等方便速食类产品，以及双汇八大碗和家宴礼盒等中华菜肴类产品。

好当家则主营预制菜类冷冻调理食品，湘佳股份主打烧腊、酱卤类产品，海欣食品专注深海预制菜产品。

此次一号文件发布后，许多相关个股股价也迎来了较大涨幅。据Choice数据显示，2月13日-2月16日，广州酒家累计上涨13.30％，五芳斋累计上涨10.96％，安井食品、广弘控股涨幅均超5％。

从市值来看，截至2月16日，预制菜概念板块市值最高的是金龙鱼（2405.56亿元），双汇发展（896.65亿元）和新希望（589.98亿元）紧随其后。

概念股业绩预告仅5家公司预增

在已披露2022年业绩预告的27家预制菜概念股中，天邦食品预告归母净利润上限位居榜首（11.50亿元），预告归母净利润增长上限超120％。

从业绩预告类型来看，仅5家公司业绩预告类型为预增，其中预告归母净利润上限最高的为安井食品，预告归母净利润上限为11.10亿元，增长上限为62.76％。

预告归母净利润亏损最大的则是永辉超市，预计归母净利润减少27.40亿元。

从机构调研情况来看，2023年最受机构关注的预制菜概念股为安井食品，1月1日-2月16日，共计机构调研总量274次。唐人神、新希望机构调研总量也在50次以上。

机构观点

国海证券：今年预制菜行业仍将保持快速增长，受益于餐饮复苏以及餐饮供应链降本增效持续驱动，占行业比例较高的B端将展现弹性。C端来看，疫情期间预制菜消费习惯逐渐培育形成，长期渗透率有望稳步提升。

中原证券：产业发展有其内在的驱力。生活节奏、做饭成本、新生代独立和经济发展等社会变迁是驱动产业的原始动力。相比城市化的日本，预制菜在国内B、C两端的市场渗透率仍然相当低，市场的边界仍有拓展空间。此外，对标日本巨头，国内几家上市公司的产储规模不是过剩，而是不够充足，目前的能力还不足以整合市场。综上，未来一个阶段，预制菜上市公司有望保持较高的销售增长，并继续保持低毛利、低投入的经营风格。

国泰君安：中国预制食品赛道宽广，BC同步发展。B端餐饮发展趋势与刚性痛点明显，预制菜B端率先发力，切分餐饮上游以千亿规模起步，未来仍有望保持快速增速。C端面向家庭消费，核心在于便捷性和安全性，具有高频、高客单属性，目前仍是蓝海市场，未来消费量（城镇率提升、家庭小型化等）、客单价（产品结构升级与渠道持续拓展）、消费频次（消费习惯持续培育）、渗透率（预制菜持续导入）均有提升潜力。

本文源自东方财富Choice数据

冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。那么，冷链物流概念股有哪些呢？

冷链物流股票有哪些？

大冷股份：公司前身是大连冷冻机厂，该厂是我国机械制冷行业研制、开发和生产各种类型制冷设备的国家大型企业，是国家机电产品出口基地和首批国家一级企业，国家首家利用微电子技术改造传统产业和机电一体化综合示范企业。公司主营制冷设备及配套设施。

雪人股份：福建雪人股份有限公司创建于2000年3月，是一家集工业及高端商用制冰设备、成套制冰系统的研发、设计、制造、销售、工程安装、售后服务于一体的高新技术企业，总部位于福建省福州市。2011年12月，福建雪人股份有限公司股票在深圳证券交易所上市，股票简称：雪人股份，股票代码：002639。

澳柯玛：澳柯玛是全球知名的制冷装备供应商，是全球制冷家电、环保电动车和生活家电领先制造商之一。澳柯玛股份有限公司成立于1987年，总部位于山东省青岛市黄岛区。于2000年12月29日在上海证券交易所上市，证券简称澳柯玛，证券票代码为600336。

烟台冰轮：烟台冰轮集团有限公司创建于1956年，是以工业制冷成套设备、中央空调、铸件、密封材料、热电联产循环流化床锅炉、核电阀门、塑料型材管材为主导产业的大型工业企业，到2007年底公司从业员工3700余人，总资产25亿元，年营业额24亿元。

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又一重要文件出台，事关几亿人！

在疫情发生之前，我们大部分人对冷链物流是没啥概念的，最多就是网上买的海鲜到货后，发现里面放了俩冰袋，仅此而已。

不知道你发现没有，现在有的商家会在你下单后，特意强调一句，产品会由某某冷链企业运输。

商家自然不是说想让你知道这家物流企业叫啥，而是在告诉你，这个冷链物流企业是安全的。

那如果体现的安全呢？

说白了，就是看这家冷链企业的设备如何，尤其是冷库和冷藏车。

后疫情时代，冷链物流市场空间潜力尚未见顶，冷链物流企业注册量在急速飙升，去年上半年注册量就比年初环比上涨了102%，同比上涨了52%。另外，阿里、京东、苏宁、顺丰等电商物流巨头也在争相布局。

所以现在冷链物流行业，确实挺“卷”的，大家用的冷库和冷藏车设备也是一个比一个好。

那么，与那些实力雄厚的巨头相比，中小微企业以及新入局的后来者，如果想在冷链物流领域站稳脚，可切入的机会点或者空间在哪里呢？

你留意没有，这两年国家在推进冷链发展中，有一个概念被反复被提及，那就是“农产品产地冷藏保鲜设施”。

农业农村部刚刚发布了重磅文件，部署今年农产品产地冷藏保鲜设施建设工作，其实提到要开展项目储备，明确了补助标准、建设内容和实施主体，而对符合条件的项目，将会予以补贴支持。

而且国家还放宽了条件，允许用村集体闲置房屋、废弃厂房去建冷库。所以无论是从赚钱角度，还是从获得扶持角度，建一个符合农产品储存标准的冷库，都是一个不错的选择。

本报记者 赵子强 见习记者 任世碧

12月12日，国务院办公厅发布《“十四五”冷链物流发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地。实施“骨干冷链物流企业培育工程”，培育一批具有国际竞争力的冷链物流企业集团。

对此，粤开证券研究院首席策略分析师陈梦洁在接受《证券日报》记者采访时表示，近年来，我国冷链物流市场规模不断增长，是极具潜力的行业。截至2020年，冷链物流市场规模已达到是‘十二五’期间的两倍多。冷链物流行业已经渡过了大量投入固定成本、建设基础设施的初级起步阶段，初步形成了运输与仓储相结合的物流服务体系，具备了更快更好发展的基础条件，也存在着发展初级阶段的一些问题。对冷链物流行业存在的不足，《规划》提出，要打造“321”冷链物流运行体系，推动冷链物流行业专业化、数字化、规模化发展。在2035年，全面建成现代冷链物流体系。“此政策的出台，一方面对冷链物流行业中亟待解决的问题提出了有针对性的落地方案，帮助行业内公司突破技术、组织和管理上的瓶颈，提升运输网络、技术设备和服务质量水平，为行业内企业自身革新提供助力；另一方面，也为行业未来发展指明了前进方向，打开中西部地区和中小型城市市场，充分释放下游需求，帮助企业拓展市场扩大规模。”

冷链物流行业市场规模快速增长

《规划》提出，“十四五”时期，将布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地，形成一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业，肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到85%、30%、85%，农产品产后损失和食品流通浪费显著减少。

冷链物流是利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备，确保冷链产品始终处于规定温度环境下的专业物流。

近年来，我国冷链物流市场规模快速增长。

数据显示，2019年，我国冷链物流行业市场规模约3391亿元，比2018年增长505.2亿元，同比增长17.5%。2020年，冷链物流市场规模超过3800亿元，冷库库容近1.8亿立方米，冷藏车保有量约28.7万辆，分别是“十二五”期末的2.4倍、2倍和2.6倍左右。据中商产业研究院预测，到2022年，我国冷链物流行业市场规模将超4500亿元。在政策大力支持下，冷链物流口岸通关效率大幅提高，国际冷链物流组织能力显著增强。

接受《证券日报》记者采访的私募排排网研究主管刘有华表示，此次政策的出台有望带动冷链物流行业规模和质量的双重提升。近几年来，我国冷链物流市场规模一直维持增长态势，尤其是在生鲜电商体量快速增长、居民食品安全意识的快速提升以及共同富裕的带动下，会持续不断创造更多的冷链物流需求。另外，相较于发达国家，其实我国食品冷链物流在运输质量上还存在一定的差距，而《规划》提出现代冷链物流体系的建设，有助于我国冷链物流质量的不断提升，不断丰富使用场景，从而带动行业高质量快速发展，相关企业仍有充足发展空间，多家企业有望借助我国冷链物流行业高质量发展的机遇，成为具有全球影响力的行业巨头。

18只概念股月内获北向资金追捧

事实上，A股冷链物流概念股共有95只，该赛道个股市值高达逾1.10万亿元。12月13日，冷链物流板块表现活跃，其整体上涨0.46%，跑赢上证指数（涨幅0.4%）。其中，龙洲股份、联明股份、英特集团、广汇物流等4只概念股涨停，赛特新材、微光股份、音飞储存、晶雪节能等4只概念股涨幅也均逾5%。

可以看到，冷链物流行业上市公司盈利持续改善。同花顺数据统计发现，在95家冷链物流行业上市公司中，66家公司今年前三季度实现净利润同比增长，占比近七成。

近期北向资金也纷纷涌入部分冷链物流概念股进行加仓。统计显示，截至目前，有56只冷链物流概念股获北向资金持仓，合计持股数量为13.13亿股，较11月末的12.98亿股增长1.19%。其中，有18只概念股月内受到北向资金追捧，苏宁易购、中兵红箭、中集集团、海王生物、光明乳业等5只概念股月内北向资金增持数量均超200万股。

对于冷链物流板块的投资机会，陈梦洁认为，“在《规划》指导落地之后，结合冷链物流行业原本具备的基础设施和服务条件，行业会迎来‘内外兼修’的高质飞速发展。因此看好行业在长期的上升趋势，重点关注行业内具有较强竞争潜力、充裕现金流的龙头企业和拥有独特技术、护城河较深的冷链装备企业。”

金鼎资产董事长龙灏对记者表示，“冷链物流是物流行业的重要细分赛道，对技术与设备的依赖性强，对产业、基础设施与技术均有较高的要求，我国冷链物流体系仍处在发展初期，处于发展的态势未来会仍会继续扩大，随着国家标准政策利好的落实，在消费升级及冷链物流与人工智能、大数据的深度融合等利好因素影响下，我们更看好在冷藏车、冷藏集装箱、冷机与冷库设备的特种装备制造企业，另外部分冷链物流产业布局完善，在温控、保鲜、包装、运输、仓储与配送等环节中加入了新科技、新理念的冷链物流产业融合部分公司，也将受到更多的行业资本关注。”

表：12月份以来受到北向资金增持的冷链物流概念股

制表：任世碧

（编辑 孙倩 策划 张颖）

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