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2023-07-30 15:51分类:看盘技巧 阅读:

澎湃新闻记者 周玲 葛佳

A股市场连续两个交易日大幅下挫,硬科技代表的芯片股却逆市上扬,成为市场中难得的亮点。

“上述变化对公司经营管理没有重大影响。”中芯国际董事会中公告中写道。

据证券时报·e公司记者了解,现年75岁的蒋尚义曾在台积电先后担任研发副总裁、首席运营官(COO)等职。退休后,蒋尚义还曾担任台积电董事长顾问。

这已非蒋尚义首次牵手中芯国际,他于2016年12月20日至2019年6月21日担任公司独立非执行董事。

方正证券7月27日发布报告称,在缺芯涨价和国产替代两大因素的刺激下,二季度半导体行业整体表现优异,行业涨幅达到50.59%,半导体成为电子行业中最受公募基金青睐的细分板块,获得基金的大幅加仓。

公司董事会宣布:蒋尚义因希望有更多时间陪伴家人,辞任公司副董事长、执行董事及董事会战略委员会成员职务,自2021年11月11日起生效。蒋尚义已确认其与董事会并无意见分歧。

责任编辑:王杰

重仓半导体股的基金经理又有怎样的观点呢?

当晚,一同披露的还有一则重要人事变动引起外界关注:蒋尚义辞任公司副董事长、执行董事及董事会战略委员会成员职务;梁孟松辞任执行董事职务,继续担任公司联合首席执行官。

值得注意的是,南向资金已连续3日去港股市场抢筹中芯国际,且呈现资金每日递增的态势。

相对而言,二季度主动型权益基金对于封测企业则相对比较谨慎,通富微电(002156)、长电科技(600584)、华天科技(002185)、晶方科技(603005)等封测企业均遭到了基金的减仓,股价走势也相对弱于半导体领域其他板块。

不过,中芯国际对此没有做出评论。

四季度营收预计环比增长11%到13%

对于芯片股的逆市走高,有分析人士指出,芯片、新能源等符合国家政策方向,进而吸引资金进来追捧。

“资本开支方面,我们逐季加快执行速度和力度,虽面临准证审批、产业链紧缺、疫情引起的物流等不可控因素,但今年预计基本能够完成全年资本开支计划。”中芯国际表示。

公司预计,四季度将继续保持成长势头:营业收入预计环比增长11%到13%,毛利率预计在31%到33%之间。基于前三个季度的业绩和四季度指引,公司全年营业收入增长及毛利率目标均上调到29%左右。

具体来看,国产半导体设备和设计领域的龙头企业获得增持最多。二季度主动型权益类基金增持最多的十家半导体企业分别为卓胜微(300782)、韦尔股份(603501)、北方华创(002371)、兆易创新(603986)、圣邦股份(300661)、紫光国微(002049)、士兰微(600460)、晶晨股份(688099)、富满电子(300671)、闻泰科技(600745)。

据7月21日诺安成长混合基金披露的2021年二季度报告,基金经理蔡嵩松在报告中指出,半导体芯片的这轮景气度,时间维度很可能超预期。

中芯国际管理层评论说:“中芯国际被美国列入‘实体清单’以来,公司的生产经营面临巨大挑战。从年初开始,我们聚焦保障生产连续性和持续产能扩充两大重点,重新梳理供应链,想方设法,优化采购流程、加快供应商验证、提高生产规划和工程管理。目前生产连续性已经基本稳定,成熟工艺扩产有序推进,整体扩产进度如期达成;先进工艺业务亦稳步提升。从二季度开始,针对产能紧张问题,我们进一步明确产能分配策略,为支持广大客户需求,有序调配产能、优化排产,从整机厂的角度看实际终端需求,尽公司最大努力,解决客户芯片短缺问题。”

同样在二季度末重仓半导体股的郑巍山,在其管理的银河创新成长二季报中表示:“半导体行业,国产替代率不断提升,下游需求强劲,从晶圆代工厂和封测厂商订单排产来看今年基本上是满产。”

7月27日,“芯片一哥”中芯国际(688981.SH)无惧大盘调整,逆市冲上涨停板,虽然午后冲高回落,但最终收报64.4元,大涨12.59%,近两日累计收涨24.13%。H股方面,中芯国际(00981.HK)收涨5.8%,股价报25.55港元。

除了中芯国际,芯原股份(688521.SH)、寒武纪(688256.SH)、沪硅产业(688126.SH)三只科创板半导体股跟涨,午后虽有调整但全天都表现不俗。

截至当日收盘,Wind数据显示,半导体产业板块85只个股中,有65只个股跑赢大盘,其中更有52只个股逆市飘红。不过,相关个股全天股价振幅也较高,有14只个股的振幅超15%。中芯国际、沪硅产业、寒武纪的振幅分别高达19.65%、18.94%、18.14%。

具体到中芯国际,该公司自2020年9月以来就一直在低位来回震荡,股价没有较好表现。今年以来,公司业绩稳定向好,近期又完成了员工股权激励,向近4000名员工授予6753.52万股限制性股票。

Wind数据显示,7月22日至7月27日,中芯国际港股共获得南向资金净买入36.66亿元。

截至6月30日,诺安成长混合基金的第一大重仓股是圣邦股份,二季度末持股数量增至1164.74万股。同样被增持的,还有卓胜微、中微公司、沪硅产业;被减持的则有兆易创新、韦尔股份、北方华创、中芯国际、三安光电、长电科技。

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