股票数据导出和股票数据怎么看
一、中国股市:分红最多的100家上市公司排行榜
今天的大数据量化选股策略,为大家分享A股市场5100多家上市公司中,为股东分红撒钱最多的100家。请注意,本文的“分红最多”和“撒钱最多”比的是相对数量,而非绝对数量,使用的评估指标为“分红融资比”,即用该上市公司上市以来分红资金总额除以实际融资金额,得出的比值,注意“历史分红总额”是汇总了多个交易市场的分红总额,包括A股、B股、港股。本人观点输出在第三部分点评与总结章节。
通过分红融资比,可以看出一家上市公司对广大股东的慷慨程度,该指标简单地说,就是一家上市公司,用历年来给所有股东的分红钱,除以该公司从股市上所有融资获得的资金的比例。
二、A股分红融资比筛选结果100家上榜的上市公司中,股票代码6开头的沪市主板上市公司63家,占比63%;股票代码0开头的深市中小板上市公司36家,占比36%;股票代码3开头的创业板上市公司仅有家,为券商与非银金融题材股——同花顺;科创板因成立时间较短,尚没有上市公司入围。
来自饮料制造行业的酱香型白酒龙头——贵州茅台,历史分红总额1480亿,实际融资金额22亿,分红融资比65.95,当之无愧地排名第一;分红融资比排名第二的是公路铁路运输行业的高速公路龙头股——宁沪高速,历史分红总金额348亿,而融资金额仅有6.3亿,分红融资比42;排名第三的是汽车整车行业的重型皮卡、SUV、汽车零部件概念股——江铃汽车,历史分红总额106亿,实际融资仅有3亿,分红融资比33,前三甲中唯一的制造行业选手。
排名第四位的是有青花汾、竹叶青、多款清香型热销白酒的龙头——山西汾酒,历史分红总额75亿,实际融资2.26亿,分红融资比33;第五名是来自汽车零部件行业的汽车玻璃、浮法玻璃、汽修服务龙头股——福耀玻璃,历史分红总额220亿,实际融资7亿,分红融资比26。
历史分红总金额过千亿元的优质蓝筹股还有白色家电领域的变频空调龙头股——格力电器,历史分红总金额1009亿元;石油加工贸易行业的“两桶油”,成品油、乙烯题材股——中国石化,历史分红总金额5184亿元,中国石油历史分红总金额6234亿元;来自银行领域的投资银行、资产管理龙头股——工商银行,历史分红总金额11952亿,为100家上市公司中历史分红绝对金额最高的。
排行榜完整名单按照“分红融资比”从高到低排列,如下图所示,
三、个人观点输出分红融资比,是基于上市公司历年财报数据汇总得出,属于历史数据,也就是我们常说的“后视镜”视角,所以说简单地买历史分红融资比高的股票,并不代表会有较高的投资收益,比如优质蓝筹股大秦铁路,虽然历史分红率很高,但股价最近几年也是一路下行,类似的还有银行行业的农业银行。
除了看分红融资比,我们还要关注该上市公司未来发展趋势,包括该公司所处行业的大背景趋势,和公司未来几年的业绩预期,只有拥有较高业绩预期且被逐年验证真实的上市公司,才能给我们带来不菲的投资收益。
四、A股分红融资比解析以下为前50名上市公司分红融资比完整导出数据,包含股票代码、上市日期、分红次数等。
股票代码 |
股票简称 |
上市日期 |
实际融资金额合计(元) [2] |
历史分红总额(多市场合计)(元) |
历史分红 |
600519.SH |
贵州茅台 |
20010827 |
22.44亿 |
1480.23亿 |
21 |
600377.SH |
宁沪高速 |
20010116 |
6.3亿 |
348.62亿 |
21 |
000550.SZ |
江铃汽车 |
19931201 |
3.18亿 |
106.51亿 |
23 |
600809.SH |
山西汾酒 |
19940106 |
2.26亿 |
75.51亿 |
24 |
600660.SH |
福耀玻璃 |
19930610 |
7.13亿 |
220.21亿 |
25 |
600188.SH |
兖矿能源 |
19980701 |
12.7亿 |
445.05亿 |
25 |
000651.SZ |
格力电器 |
19961118 |
52.69亿 |
1009.28亿 |
27 |
000858.SZ |
五粮液 |
19980427 |
38.15亿 |
613.31亿 |
20 |
000049.SZ |
德赛电池 |
19950320 |
0.69亿 |
9.9亿 |
16 |
002030.SZ |
达安基因 |
20040809 |
1.61亿 |
22.91亿 |
18 |
002304.SZ |
洋河股份 |
20091106 |
27亿 |
366.89亿 |
13 |
600829.SH |
人民同泰 |
19940224 |
1.17亿 |
15.87亿 |
15 |
002415.SZ |
海康威视 |
20100528 |
34亿 |
434.53亿 |
12 |
600548.SH |
深高速 |
20011225 |
6.04亿 |
118.08亿 |
21 |
600132.SH |
重庆啤酒 |
19971030 |
3.33亿 |
40.18亿 |
24 |
600276.SH |
恒瑞医药 |
20001018 |
4.79亿 |
57.36亿 |
22 |
600028.SH |
中国石化 |
20010808 |
347.05亿 |
5184.02亿 |
42 |
000423.SZ |
东阿阿胶 |
19960729 |
5.05亿 |
58.27亿 |
24 |
600663.SH |
陆家嘴 |
19930628 |
13.75亿 |
157.03亿 |
26 |
600688.SH |
上海石化 |
19931108 |
15.18亿 |
237.26亿 |
29 |
600507.SH |
方大特钢 |
20030930 |
12.09亿 |
125.9亿 |
14 |
603288.SH |
海天味业 |
20140211 |
19.22亿 |
195.13亿 |
8 |
600012.SH |
皖通高速 |
20030107 |
5.5亿 |
73.56亿 |
19 |
601225.SH |
陕西煤业 |
20140128 |
40亿 |
343.14亿 |
7 |
601857.SH |
中国石油 |
20071105 |
668亿 |
6234.28亿 |
30 |
600389.SH |
江山股份 |
20010110 |
2.8亿 |
23.09亿 |
20 |
002038.SZ |
双鹭药业 |
20040909 |
2.28亿 |
18.43亿 |
18 |
000011.SZ |
深物业A |
19920330 |
2.31亿 |
18.34亿 |
14 |
002032.SZ |
苏泊尔 |
20040817 |
11.35亿 |
88.88亿 |
20 |
600563.SH |
法拉电子 |
20021210 |
4.02亿 |
30.75亿 |
19 |
600779.SH |
水井坊 |
19961206 |
5.72亿 |
40.98亿 |
20 |
000568.SZ |
泸州老窖 |
19940509 |
41.45亿 |
291.33亿 |
28 |
000848.SZ |
承德露露 |
19971113 |
4.73亿 |
32.04亿 |
21 |
600111.SH |
北方稀土 |
19970924 |
6.52亿 |
43.64亿 |
19 |
600064.SH |
南京高科 |
19970506 |
6.32亿 |
42.29亿 |
23 |
600570.SH |
恒生电子 |
20031216 |
2.64亿 |
17.62亿 |
19 |
000869.SZ |
张裕A |
20001026 |
12.8亿 |
84.58亿 |
22 |
002007.SZ |
华兰生物 |
20040625 |
6.26亿 |
38.78亿 |
17 |
601003.SH |
柳钢股份 |
20070227 |
10.76亿 |
64.91亿 |
11 |
000048.SZ |
京基智农 |
19941101 |
2.74亿 |
16.26亿 |
8 |
601699.SH |
潞安环能 |
20060922 |
19.8亿 |
113.46亿 |
14 |
000037.SZ |
深南电A |
19940701 |
2.39亿 |
13.7亿 |
14 |
600612.SH |
老凤祥 |
19920814 |
10.38亿 |
57.5亿 |
22 |
000039.SZ |
中集集团 |
19940408 |
19.02亿 |
164亿 |
27 |
601882.SH |
海天精工 |
20161107 |
0.78亿 |
4.16亿 |
6 |
000541.SZ |
佛山照明 |
19931123 |
10.38亿 |
53.51亿 |
30 |
002242.SZ |
九阳股份 |
20080528 |
15.1亿 |
76.89亿 |
17 |
002372.SZ |
伟星新材 |
20100318 |
11.39亿 |
57.71亿 |
12 |
600808.SH |
马钢股份 |
19940106 |
23.73亿 |
157.94亿 |
20 |
昨天后台收到留言,有朋友问怎么查看市盈率。
今天,我就以沪深300指数为例,教你如何利用理杏仁网站,查询一只指数的估值。如果你身边正好有电脑,也推荐你和我一起动动手,实践起来。
*本文提到的工具网站仅作示例,无利益相关~
01
第一步:打开理杏仁这个网站,检索你要查询的指数
直接进入搜索框,搜索沪深300指数,在这里我们选择第一个,进入指数的详情页面。
第二步:我们来确定要查询的估值指标
进入详情页面后,首先你会看到一些数据。不过我们今天主要看的是下半部分。你会发现这里有一些选项。先来确定一下这些选项。
第一个,就是滚动市盈率的指标:英文字母是PE-TTM。
我们在查看估值时,比较常用的方法就是市盈率估值法。
市盈率的英文缩写是PE,计算公式是市值/净利润,你可以简单理解为「投资回本期限」的概念。一般来说,市盈率越小,指数越便宜。
这里的PE-TTM,代表滚动市盈率的意思,它会运用最新的净利润指标,使得市盈率的值更有时效性。
第二个,就是等权的指标。
其次,我们再看它右边的选择框:这部分是针对滚动市盈率TTM,网站给提供的不同算法。建议你选择第二个“等权”这个选项。
为什么要使用等权,他具体有什么作用呢?
我们知道指数往往包含着数十甚至上百只股票,它们的规模也有大有小。
如果按市值加权,意味着,我们计算平均值的时候,要给大市值的股票更多的分配比例,这样滚动市盈率,会过度受到大市值股票的影响,并不能很好的反应市场整体的估值水平。
而等权值,意味着无论市值大小,给每个股票同样的权重比例,计算出的市盈率会更加均衡,更能反映指数的整体市场热度。
第三步:选定估值查看年份
这一步也很重要。如果回顾的时间比较短,会因为数据量太少,导致估值会出现偏差。而如果回顾的时间太长,会因为市场环境的变化,导致估值的平均水平的变化,数据也就不准确了。
所以通常来说,我们选择十年,一般来说10年都会包含一个完整的牛熊周期。
第四步:查看分位点
什么是分位点呢?现在这张图里,就是把过去10年的滚动市盈率的值从小到大依次排列,看目前的值能排在百分之多少,数字越小,说明越低估。
好了,接下来就可以看这张指数估值的走势图了。你会发现图里有好多线,先别慌,我们一个一个来看。
△沪深300指数PE-TTM近10年走势图
先做一下减法,有一条线是我们不需要关注的。是这根橙色的线。这是沪深300指数的收盘线。
再来看你最需要关注的线,就是这根蓝线,它代表市盈率的变化情况。
剩下的三条线,分别是高估线红色、低估线绿色以及合理的估值线灰色。
红色线,这是80%分位的高估线;我们观察沪深300指数的高估线。如果蓝色线到红色线的上方了,那么就代表沪深300指数高估了。在这个时候通常可以考虑及时卖出,落袋为安。
深灰色线,这是50%分位的中位估值线;在深灰色的那条线之下,说明指数已经进入到了估值合理并且偏低的位置。可以继续观望。
而最后的绿色线,是20%分位低估线。如果蓝色线在绿色线下方,说明市场出现了极端低估的情况。可以适当买入。
具体的值,除了看图,可以看左边的数值区。原理也会相同的,百分位点位低于20%,说明是低估,高于80%是高估。
02
最后,还有一个重要的提醒,市盈率估值不是万能的。
根据公式市盈率=市值/净利润,如果净利润出现负数,那么市盈率估值就不能用了。
* 创业板指数等权PE因企业单季度业绩下滑,导致估值数据突变
这种业绩下滑导致的PE高估的情况,不能反映指数的真实估值水平。因此,遇到异常情况,可以使用等权PB或者PE中位数来作为暂时的替代估值指标。
好啦,用理杏仁网站查询指数估值的方法,就给你介绍到这里。
掌握刚刚这些浏览技巧,学会使用市盈率估值,就可以在进行指数基金,或是股票长期投资的时候心里更加有底。快来试试吧!