光伏发电（Photovoltaic power generation）是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成，主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。

光伏发电的主要原理是半导体的光电效应。光子照射到金属上时，它的能量可以被金属中某个电子全部吸收，电子吸收的能量足够大，能克服金属原子内部的库仑力做功，离开金属表面逃逸出来，成为光电子。硅原子有4个外层电子，如果在纯硅中掺入有5个外层电子的原子如磷原子，就成为N型半导体；若在纯硅中掺入有3个外层电子的原子如硼原子，形成P型半导体。当P型和N型结合在一起时，接触面就会形成电势差，成为太阳能电池。当太阳光照射到P－N结后，电流便从P型一边流向N型一边，形成电流。

光电效应是物理学中一个重要而神奇的现象。在高于某特定频率的电磁波（该频率称为极限频率threshold frequency）照射下，某些物质内部的电子吸收能量后逸出而形成电流，即光生电。

多晶硅经过铸锭、破锭、切片等程序后，制作成待加工的硅片。在硅片上掺杂和扩散微量的硼、磷等，就形成P－N结。然后采用丝网印刷，将精配好的银浆印在硅片上做成栅线，经过烧结，同时制成背电极，并在有栅线的面涂一层防反射涂层，电池片就至此制成。电池片排列组合成电池组件，就组成了大的电路板。一般在组件四周包铝框，正面覆盖玻璃，反面安装电极。有了电池组件和其他辅助设备，就可以组成发电系统。为了将直流电转化交流电，需要安装电流转换器。发电后可用蓄电池存储，也可输入公共电网。发电系统成本中，电池组件约占50%，电流转换器、安装费、其他辅助部件以及其他费用占另外 50%。

在双碳背景下，很多股民都知道光伏板块好，但是选择持有的光伏概念股不涨？因为不了解光伏产业链，选股不当。下文一一道来。

1.首先光伏的原材料就是硅。硅元素是要从硅矿里面提炼出来的，硅及其衍生物都是极为有用的物质，二氧化硅是玻璃生产的主要原料，砂和粘土是建筑工业原料，硅酸盐是制造搪瓷和陶器的主要原料，硅是钢和铝合金的重要添加剂，有机硅和单晶硅更是高科技产品的支柱材料，因此天然硅矿的开采和加工是重要的工业领域之一。元素硅在地壳中的含量约占地壳总重量的25.7%，是仅次于氧的最丰富的元素。硅和氧有强烈的亲和力，因此在自然界没有游离态的硅存在，主要以它的氧化物和硅酸盐的形式存在。硅的氧化物主要有砂子、石英、水晶、紫石英、玛瑙、燧石和蛋白石。硅酸盐主要有花岗岩、角闪石、石棉、长石、粘土和云母等，这些硅化合物的开采构成硅矿。所以，需要一个提炼商，上半年大力发展光伏，硅料的价格飙涨，现在还在高位，通威股份就是专门做这个的。

2.硅片。把硅料提炼出来以后，就需要一个加工厂，把硅料变成硅片，越大尺寸的硅片发电效率越高，加工成本越低，所以为了降低成本，大单片尺寸是目前硅片的主要趋势之一，这个环节基本被隆基和中环垄断了。TCL中环公司主营业务是半导体硅片、半导体功率和整流器件、导体光伏单晶硅片、光伏电池及组件的研发、生产和销售，是全球领先的光伏新能源材料（单晶硅为主）供应商。

​3.金刚线切割。硅片做出来以后，就需要把它做成形状规则的小块电池片，单晶硅片是主流，这个过程需要用金刚线切割，金刚线又用金刚石生产出来的，美畅就是专门做这个的，然后上机数控专门负责切割，上机数控是全球光伏金刚线切片龙头，晶盛主要负责把切割的硅片熔炼为单晶硅片。

​4.电池板。形状规则的小片电池块做出了以后，就需要拼接成更大的光伏电池板，这个行业竞争非常激烈，产品迭代快，并且毛利率只有20%，这个行业主要的趋势是提效降本，现在做的好的，比如中节和协鑫。

​5.EVA胶膜和POE胶膜。电池板做出了以后，就要保护它，需要一个包装，目前EVA胶膜是主流，但是目前已经不适合用在双面组上了，无法抵挡水汽的侵蚀，而POE胶膜被视为是EVA材料的升级替代品，这里福斯特一家独大，市占率60%。晶澳科技是光伏组件全球市场占有率排名第二。

​6.光伏玻璃。然后就像手机需要需要外壳保护电池、贴膜保护屏幕一样，电池上面需要用到光伏玻璃，下面需要背板，光伏玻璃一定要透光，背板要耐高低温，福莱特是国内光伏玻璃龙头公司，信义光能和福莱特市占率超过60%。

​7.光伏逆变器。光伏发电是把太阳能转变为电能，所以就需要逆变器，来实现能量的转变，风电、火电和水电都是一样的，所以逆变器哪哪都能用到，以前华为是全球的龙头，现在下降了很多，阳光电源是全球光伏逆变器龙头，固德威全球光伏逆变器市场出货量位列第11位，锦浪科技是国内生产组串式逆变器的行业龙头。还有个小的，禾望，是华为的人出来做的。

​8.光伏建筑一体化。电能最后输送到了电站，电站又分为集中式和分布式两种，前者是主流，后者是备选，但是集中式光伏是需要特定场所，主要是集中在西北地区，发电的波动比较大，所以光电上网比较麻烦，分布式光伏就是户用光伏，任何有光的地方可以用，就是所谓的光伏建筑一体化，是未来的方向，所以一直被炒作，光伏建筑一体化相关股票有明阳智能、东南网架、拓日新能、华自科技、亚玛顿等等。

​9.光伏储能。据统计，截至到目前已有24省区发布新能源配储政策。肇庆市发展和改革局发布关于公开征求《肇庆市促进光伏项目发展若干措施》（征求意见稿）措施中提出鼓励各地引导光伏企业按照不少于装机容量10%的能力配备储能装置。大理白族自治州人民政府发布关于贯彻落实加快光伏发电发展若干政策措施中提出光伏项目按照装机的一定比例精准配置储能，鼓励采用共享模式，保障电力系统安全稳定运行。捷佳伟创公司位于广东省深圳市，主要从事晶体硅太阳能电池设备相关，是全球领先的晶体硅太阳能电池设备供应商。帝尔激光公司位于湖北省武汉市，主要从事高效太阳能电池激光加工设备。迈为股份公司位于江苏省苏州市，主要从事太阳能电池丝网印刷成套设备等智能制造装备。科士达主业为研发、生产及销售UPS、太阳能逆变器及UPS配套的阀控式密封铅酸蓄电池。产品主要应用在数据中心、新能源光伏及储能系统、电动汽车充电桩等领域。公司推出的“光储充”一体化系统覆盖光伏、储能、充电站三个系统，可以满足对“光储充”一站式的产品和技术方案的需求。上能电气公司深耕电力电子电能变换和控制领域，为用户提供光伏并网逆变、电站运维、开发、电能质量控制、储能双向变流等产品和解决方案，已发展成为行业领先的光伏逆变、储能解决方案提供商。科陆电子公司储能+充电桩+锂电池+虚拟电厂，是一家能源领域的综合服务商，主要从事智能电网、新能源及综合能源服务三大业务。新能源业务主要包括储能业务、新能源汽车充电及运营业务，储能业务主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统、室内型储能系统、室外分布式储能系统。京山轻机是光伏+HJT电池+新能源汽车，高端智能成套装备，随着目前光伏市场主流技术PERC效率逐步接近天花板，HJT、TOPCon、xBC技术发展如火如荼，钙钛矿太阳能电池作为下一代光伏新势力，光电转换效率持续提升，将成为光伏厂商未来布局的重中之重。

​太阳能以其独有的优势而成为人们重视的焦点。丰富的太阳辐射能是重要的能源，是取之不尽、用之不竭的、无污染、廉价、人类能够自由利用的能源。太阳能每秒钟到达地面的能量高达800兆瓦时，假如把地球表面0.1%的太阳能转为电能，转变率5%，每年发电量可达5.6×1012千瓦小时，相当于世界上能耗的40倍。正是由于太阳能的这些独特优势，20世纪80年代后，太阳能电池的种类不断增多、应用范围日益广阔、市场规模也逐步扩大。

无论从世界还是从中国来看，常规能源都是很有限的。中国的一次性能源储量远远低于世界的平均水平，大约只有世界总储量的10%。太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源，具有充分的清洁性、绝对的安全性、相对的广泛性、确实的长寿命和免维护性、资源的充足性及潜在的经济性等优点，在长期的能源战略中具有重要地位。

与常用的火力发电系统相比，光伏发电的优点主要体现于：
①无枯竭危险；
②安全可靠，无噪声，无污染排放外，绝对干净（无公害）；
③不受资源分布地域的限制，可利用建筑屋面的优势；例如，无电地区，以及地形复杂地区；
④无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电；
⑤能源质量高；
⑥使用者从感情上容易接受；
⑦建设周期短，获取能源花费的时间短。

但是，缺点也很明显，太阳能电池板的生产却具有高污染、高能耗的特点，在现有的条件下，生产国内自己使用的电池板还说的过去，不过大量出口等于污染中国，造福世界了，据统计，生产一块1m×1.5m的太阳能板必须燃烧超过40公斤煤，但即使中国最没有效率的火力发电厂也能够用这些煤生产130千瓦时的电（一般一块1mx1.6m的太阳能板一年发电量在250千瓦时以上）——这足够让2.2瓦的发光二极管（LED）灯泡按照每天工作12小时计算发光30年。
①照射的能量分布密度小，即要占用巨大面积；
②获得的能源同四季、昼夜及阴晴等气象条件有关。
③相对于火力发电，发电机会成本高。
④光伏板制造过程中不环保。

光伏POE膜成市场新风口

事件驱动上，在上游硅料供应趋于宽裕，年末海内外需求减弱等因素影响下，以TCL中环、隆基绿能等为代表的硅片厂商对硅片价格进行下调。其中，隆基绿能硅片报价环比降幅愈27%，而TCL中环公布的环比报价降幅也超23%。

伴随着光伏硅料、硅片的供给瓶颈逐步解除，市场资金对于光伏产业链的关注度也开始转移到不受上游调价影响，受益于终端装机需求增长的光伏辅材环节，POE胶膜更是凭借替代当下主流的EVA胶膜，成为资本市场的“香饽饽”。

近期以来，A股市场相关的POE胶膜概念股纷纷闻风而动，发力走强。板块内不乏天洋新材、绿康生化和鼎际得等，在市场资金追捧之下，二级市场估值水涨船高。

众所周知，在当下的光伏组件封装环节中，EVA、POE和EPE（前两者工艺混合）是应用最为广泛的封装材料。虽说封装胶膜在光伏组件环节的成本占比不到5%，但其品质和稳定性直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。

相较传统的EVA胶膜，POE胶膜在低水蒸气透过率和高体积电阻率方面具备优势，其优异的抗PID带来的优异绝缘性能更是N型电池组件（HJT、TOPCON等）在封装方面的首选。

不过，当下POE膜也仍面临成本偏高等拦路虎，市场空间也迟迟尚未能全面打开。

在以往，虽说全球光伏胶膜市场更多属于“来料加工”的轻资产商业模式，但国际光伏胶膜市场仍主要由外资厂商所占据，国内光伏组件厂商需要向国外厂商进行采购。

不过，随着以福斯特为代表的国内光伏胶膜厂商通过持续的产能扩张和工艺革新，国产光伏胶膜已在规模和价格方面具备全方位的优势，目前国内已成为全球光伏封装胶膜的主要供应基地。

而在更上游、更弹性、技术工艺壁垒更密集的EVA、POE粒子端，国内也有万华化学、东方盛虹、联泓新科和卫星化学等国内厂商相继取得技术突破或已形成对应的EVA、POE粒子产能，国产替代正处于加速推进中。

市场空间方面，在2023-2025年，西南证券则预计国内的光伏P0E需求量可达到32、66和118万吨，2022-2025年的行业复合增长率达到63.2%。

光伏POE膜概念股名单

（以下内容仅是基于行业以及公司基本面等公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流学习，不作为买卖依据！）

赛伍技术：三季报净利润同比增长87%；

光伏胶膜行业龙头，公司主要从事薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售，目前已构建起“光伏为主，非光伏为翼”的新材料平台，POE胶膜产品的市场份额已从9.05%提升至17.5%。

岳阳兴长：三季报净利润同比增长63%；

国内领先的精细化工企业，公司传统主业涉及碳三、碳四深加工和甲酚两大化工产业链为主，在特种聚烯烃催化剂领域拥有较强的技术积淀，在POE膜端，公司已规划30万吨/年的聚烯烃的产能项目（一期）。

明冠新材：三季报净利润同比增长53%；

光伏背板行业领军者，公司主营新型复合膜材料业务，主要产品为光伏背板，出货量常年稳居全球前三，在稳固主业同时，公司也积极沿着产业链进行延伸拓展，太阳能电池封装胶膜处于扩建中。

鹿山新材：三季报净利润同比增长29%；

国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一，公司主营功能性聚烯烃热熔粘接材料研产销，在太阳能电池封装胶膜领域已形成较为完善的产品系列，技术指标和品控水平已形成较强的市场竞争力。

福斯特：三季报净利润同比增长14%；

全球光伏封装材料龙头，公司主导产品为光伏封装材料太阳能电池胶膜（EVA/POE胶膜）和太阳能电池背板，光伏N型技术迭代背景下，已针对TOPCon、HJT和IBC等新技术推出新的POE封装材料组合。

东华科技：三季报净利润同比增长11%；

化工工程建设龙头，公司背靠中国化学工程集团，现主业由煤化工与化工工程双轮驱动发展，新能源风口下，公司也积极进行业务多元清洁转型，通过与中化学科研公司携手共同投建POE中试装置。

海优新材：三季报净利润同比增长10%；

国内领先的光伏封装胶膜制造商，公司业务以高分子薄膜生产制造为主，主导产品涵盖EVA、POE胶膜等，当前已完成TOPCon用POE胶膜的客户验证，是极少数实现N型胶膜批量供应的企业之一。

鼎际得：三季报净利润同比增长1%；

国内知名的化学助剂供应商，公司业务围绕聚烯烃催化剂、高分子抗氧剂及助剂展开，在抗氧剂领域近20年的技术经验积淀，通过引进POE成熟工艺，子公司拟投资建设40万吨/年的POE项目。

卫星化学：三季报净利润同比下降29%；

丙烯酸行业龙头，公司业务持续深耕轻烃一体化产业链，同时加码布局POE、氢能等新兴业务场景，在POE膜领域已有自主技术获得突破，拥有3款专利积累，POE膜的产能规模达到10万吨/年。

东方盛虹：三季报净利润同比下降59%；

国内三大民营炼化企业之一，公司业务原以民用涤纶长丝的研发、生产和销售为主，通过持续的并购扩张，将斯尔邦等收入麾下后，构建起“大炼化+新能源+新材料”的多元业务格局，POE中试项目已开车成功。

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