导读：

金融界网站讯 7日早盘，航母概念股集体走高，中船防务、北方导航、中国船舶等涨幅靠前。

不过，今日港股上也有一只同名“中国稀土”，午盘时资金大批涌入，股价大涨15%以上。

12月22日晚间，正在组建中的中国超级“稀土航母”传来大消息。

稀土行业央企成功设立

中金公司近日也表示，向前看，等待供需再次抽紧，叠加稀土行业整合预期落地，预计行业景气度有望继续上行。

上述消息一出，立马在网上引发热议，有网友表示，“大型央企和地方政府合作开启稀土资源整合，稀土航母即将诞生！”二级市场上，今年以来A股稀土永磁板块走势强劲，尤其6月份以来东财稀土指数一度涨超50%，龙头五矿稀土、北方稀土短短两三个月涨幅超200%。

公告显示，中国铝业集团持有的中国稀有稀土股份有限公司的股权，中国五矿所属企业持有的五矿稀土股份有限公司、五矿稀土集团有限公司的股权，以及赣州稀土集团有限公司及所属企业持有的中国南方稀土集团有限公司、江西赣州稀有金属交易所有限责任公司、赣州中蓝稀土新材料科技有限公司的股权整体划入该新公司。

五矿稀土称，后续公司将持续关注有关进展并根据要求及时履行信息披露义务，同时提醒称本次战略性重组事项正处于筹划阶段，有关事项具有不确定性。

申万宏源认为：我们从我国海军装备未来发展的重点：发展战略核潜艇、提高综合电子信息化以及围绕航母进行编队建设分析，将未来受益于海军建设的领域分为三个方向：海军舰船建设、舰载武器装备发展以及综合电子信息化升级。我们综合考虑，推荐风帆股份、中船防务、中直股份、国睿科技等，建议关注海兰信、航天通信、金信诺、南京熊猫、烽火电子等。

消息称国产航母最快今天下水，标志著中国在航母研制上取得了历史性的胜利，随着第一艘国产航母近期下水，预计海工装备行业将迎来发展的高速期。

舰船制造：中船防务 600685、中国船舶 600150、中国重工 601989

钢板和复合材料：鞍钢股份 000898、包钢股份 600010

动力系统：中国动力 600482、中航动力 600893

电子信息系统：国睿科技 600562、中航电子 600372、中航机电 002013

武器弹药：航天长峰 600855、航天科技 000901、中兵红箭 000519

焦作万方、中国铝业股价涨停

中国船舶(600150.SH)：公司为国内最大造船企业，大股东中船集团研制的产品几乎涵盖了我国海军所有主战舰艇和军辅船装备；公司是央企，实控人中国船舶工业集团；LNG新船订单增加。

一方面，通过战略重组可以有效整合赣州乃至全国的稀土资源生产端，以提升行业定价权与控制力，对于保护资源与实现国家利益最大化都有着战略意义，同时也了保持我国作为稀土全球供应链中的主导地位。

未来三年，稀土大概率是新能源上游供需格局最健康的品种。

从五矿稀土公告来看，此次两家央企联合地方政府组建新公司，意味着国内六大稀土集团的格局或将被打破。

2011年，国务院发布《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》。工信部提出组建“1+5”全国大型稀土集团的方案，拉开稀土行业的整合大幕。最终，形成了北方稀土、中铝集团、厦门钨业（600549）、五矿集团、广东稀土和南方稀土等六大集团。

智通财经APP获悉，2022年12月30日，中国稀土公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募资20.3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟收购五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权，以及补充流动资金。据悉，江华稀土为全国单本离子型稀土开采指标最大的矿山项目，是“国家级绿色矿山试点单位”中第一家离子型稀土矿。中国稀土称，预计江华稀土股权注入后，将强化公司的资源端保障并巩固其在稀土行业的地位。

受此消息影响，2023年1月3日上午，稀土永磁板块异动拉升，截至发稿，大地熊(688077.SH)、中国稀土涨超6%，宜安科技(300328.SZ)、宁波韵升涨幅达5.02%、4.27%，盛和资源、广晟有色、吉翔股份、北方稀土等跟涨。

中长期来看，根据弗若斯特沙利文预测，2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国；随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将高位运行，产业结构有望持续优化，稀土永磁行业集中度或进一步提升。

价格方面，早在12月初，稀土价格便已企稳回暖。2023年12月01日至15日，重稀土主要产品中，氧化镝最低价为242.0万元/吨，双周涨跌幅为5.91%;轻稀土氧化物中，氧化镨钕最低交易价格为68.3万元/吨，双周涨跌幅3.80%;氧化镨最低交易价格68.0万元/吨，双周涨跌幅2.26%;氧化钕最低交易价格75.5万元/吨，双周涨跌幅为4.14%。

中国稀土(000831.SZ)：2022年12月30日公告称，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募资20.3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟收购五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权，以及补充流动资金。前三季度实现营收31.69亿元，同比增长58.21%；归属于上市公司股东的净利润3.68亿元，同比增长85.99%。

盛和资源(600392.SH)：公司非公开发行股票募集资金投资项目“年处理150万吨锆钛选矿项目”经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近期正式投产，本次募投项目投产后，公司将新增年产150万吨锆钛选矿产能。

北方稀土(600111.SH)：公司是全球最大稀土企业集团和稀土产业基地，是我国六大稀土集团之一，主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品。前三季度，公司实现净利润46.31亿元，同比增长47.07%。

包钢股份(600010.SH)：公司的稀土精矿销售走向市场化，稀土业务盈利能力大幅提高。目前，碳酸稀土(REO42%-45%)价格为52900 元/吨，若公司按此价格销售稀土精矿，则较年初稀土精矿关联交易价格26887.2 元/吨提高了26012.8 元/吨，按照四季度稀土精矿交易量为5.75 万吨测算，2022 年公司稀土业务净利润增量约为12.71 亿。

宁波韵升(600366.SH)：在新能源汽车及汽车零部件领域，公司是比亚迪、欧洲大陆、德国舍弗勒的主要供应商，为其批量、稳定供应新能源汽车驱动电机磁钢。

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